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TARIFS

Honoraires de MontBlanc Patrimmonium

1er Rendez vous (prise de contact, définition de la mission) : gratuit

Bilan patrimonial :
Inventaire patrimonial et financier, privé et/ou professionnel avec remise au client d’un bilan patrimonial et de préconisations :
– Gratuit pour une opération de placement simple
– de 800 € à 5 000 € HT suivant nature de la mission
Une lettre de mission cosignée fixera la nature de la mission et le montant des honoraires

Missions particulières : 150 € HT de l’heure ou forfait selon la mission
– Audit patrimonial et transmission (analyse, diagnostic, préconisation) : à partir de 1 000 € HT
– Stratégie retraite : analyse de situation, stratégie de fin d’activité, préconisations, mise en oeuvre : à partir de 1 000 € HT
– Analyse de produits financiers et suivi annuel de patrimoine : forfait de 0 à 1 500 €/an suivant la nature et le montant des actifs suivis
– Aide à la déclaration d’impôt sur le revenu : proposition de déclaration, optimisation fiscale : à partir de 500 € HT
– Aide à la déclaration d’ISF : proposition de déclaration, préconisations : à partir de 750 € HT
– Suivi global annuel : situation patrimoniale, retraite, actifs en gestion, questions/réponses : Forfait de 1 000 à 7 500 €/an selon l’ampleur de la mission

Intermédiation sur produits financiers, allocation d’actifs : rétrocession sur placement et gestion inclus dans les frais
L’intermédiation n’ayant pas fait l’objet d’honoraires (conseiller non indépendant), elle pourra faire l’objet de rétrocessions du fournisseurs de produits selon le régime suivant :
TVA non applicable, art. 293B du CGI.
Conformément aux dispositions de l’article 325-6 du Règlement général de l’AMF, vous pourrez obtenir avec notre concours communication d’informations plus précises auprès de l’établissement teneur de compte, ou directement auprès du producteur quand ce dernier n’est pas lui-même dépositaire.

– Pour l’activité de conseil en investissements financiers

Catégorie de produits Fourchette de rémunération
OPCVM, FCPI, FIP, ou autres placements 0 à 100% des frais d’acquisition (inclus) dans le prix
0 à 50% des frais de gestion et frais annexes (inclus)
SCPI 3 à 6% des frais d’acquisition (inclus dans le prix)

– Pour l’activité d’intermédiation en assurances

Catégorie de produits Fourchette de rémunération
Assurance vie – souscription 0 à 4% selon le contrat et l’encours
Assurance vie – gestion 0 à 50% des frais de gestion et frais annexes suivant le produit (inclus)
Autres produits d’assurance Frais de commercialisation l’année de souscription selon la nature du produit (inclus) et % des frais de gestion selon nature du contrat et l’assureur

Honoraires de transaction immobilière (TTC) :

Les honoraires sont libres et peuvent faire l’objet d’un accord contractuel. Néanmoins, sauf cas particulier, ils sont régis par la grille tarifaire de Montblanc Patrimmonium ci-dessous :

Locaux à usage d’habitation (ancien):

De 0 € à 100 000 € Forfait 4 000 €
De 100 001 à 300 000 € Honoraires 4 %
De 300 001 à 1000 000 € Honoraires 3,5 %
De 1 000 001 à 1 500 000 € Honoraires 3 %
De 1 500 001 à 5 000 000 € Honoraires 2,5 %
De 5 000 001 à 10 000 000 € Honoraires 2 %
Au delà de 10 000 000 € A définir

La rémunération est incluse dans le prix du bien vendu, sauf indication contraire.

Locaux à usage d’habitation (neuf):
Selon accords constructeurs.

Mandat de recherche (ancien) : 5% TTC du prix d’acquisition

Locaux à usage commercial / professionnel :

De 0 € à 110 000 € Forfait 12 000 €
De 110 001 à 300 000 € Honoraires 7 %
De 300 001 à 900 000 € Honoraires 6 %
De 900 001 à 1 200 000 € Honoraires 5 %
De 1 200 001 à 5 000 000 € Honoraires 4 %
De 5 000 001 à 10 000 000 € Honoraires 3 %
Au delà de 10 000 000 € Honoraires 2,5 %
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