Se constituer ou développer son patrimoine est la préoccupation de beaucoup d’entre nous.
Préparer sa retraite, transmettre ses biens ou son entreprise à ses enfants, profiter de la vie grâce au fruit de son travail, se consacrer à ses passions ou simplement se prémunir en cas de coup dur : les objectifs sont multiples.
Par ailleurs, la situation matrimoniale, le statut professionnel, la présence ou non d’enfants, l’âge, les capacités d’épargne sont des éléments déterminants.
Définir une stratégie patrimoniale à partir d’un bilan précis, quel que soit son âge et le niveau de son patrimoine est un impératif.
Montblanc Patrimmonium se charge d’établir ce bilan personnalisé et de définir avec vous une stratégie patrimoniale.
Différentes solutions vous seront ensuite proposées en fonctions de ces objectifs et de vos souhaits.
Ce bilan, confidentiel et personnel, peut être fait gratuitement (bilan simple) ou moyennant honoraires raisonnables (voir page tarifs).
Il est la base de toute relation de conseil et d’investissement.
Pour tout renseignement, bilan patrimonial ou étude de cas, contactez MONTBLANC PATRIMMONIUM à l’aide du formulaire de contact situé sur la droite de la page. Une réponse vous sera apportée dans les 24H.