L’immobilier et l’assurance nécessitent une relation de confiance forte entre le cabinet et son client.
Un bilan initial est la base de cette relation. Il implique une connaissance précises de la situation du client, ainsi que de ses objectifs.
Pour cela un interlocuteur unique, expérimenté et discret est nécessaire. Il établira les éléments nécessaire à une état des lieux exhaustif et sincère en respectant la plus grande confidentialité, la neutralité et la discrétion qui s’imposent.
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