Your search results

INDÉPENDANCE

Contrairement à un Agent Général qui travaille exclusivement pour une compagnie, un conseiller en gestion de patrimoine n’est lié avec aucune compagnie ou société de gestion en particulier. Libre de contracter avec autant de partenaires qu’il le souhaite, tant en matière immobilière qu’en assurance ou en produits financiers, il choisit l’offre qui parait la mieux adaptée à la situation de son client.
Montblanc Patrimmonium dispose de la carte professionnelle d’agent immobilier (vérifiable sur www.cci.fr/web/trouver-un-professionnel-de-l-immobilier/accueil), de l’inscription à l’ORIAS (www.orias.fr) qui recense tous les agents d’assurance, et de la qualification de Conseiller en Investissement Financier (CIF) sous le contrôle de l’AMF. 
Ainsi, nous pouvons vous apporter les meilleurs conseils autour de qualifications professionnelles reconnues et d’une expérience éprouvée.
N’hésitez pas à demander les justificatifs de compétence professionnelle.

Pour tout renseignement, bilan patrimonial ou étude de cas, contactez MONTBLANC PATRIMMONIUM à l’aide du formulaire de contact situé sur la droite de la page. Une réponse vous sera apportée dans les 24H.

  • Contact





Compare Listings