Après la réalisation d’un bilan patrimonial, vous serez amené sur nos conseils à prendre des décisions d’investissement concernant votre patrimoine immobilier, financier ou professionnel.
Cela peut être la vente d’un bien immobilier, l’achat d’un bien neuf de rapport défiscalisé ou non, la souscription d’un contrat d’assurance vie, de prévoyance, de produits financiers, ou l’investissement dans un domaine spécifique en lien avec vos centres d’intérêt (solidarité, nature, écologie, art…)
Il n’est pas toujours facile d’y voir clair en toutes les possibilités offertes, en fonction de la complexité, des coûts, de la disponibilité du capital ou de sa durée d’investissement.
Les choix qui vous seront conseillés tiendront compte précisément de votre expérience ou non en matière financière ou immobilière, et du degré de risque que vous êtes prêt à accepter, sachant qu’une rentabilité élevée implique généralement un risque supérieur.
En fonction de vos choix et sur la base d’un rapport de mission précis, Montblanc Patrimmonium s’occupera pour vous et en votre nom de procéder aux opérations nécessaires, en toute transparence sur les frais, les contraintes et les risques.
Ainsi, vous pourrez vous appuyer sur un professionnel bien au fait de votre situation, de vos souhaits et de vos capacités.
Un suivi régulier sera fait selon les dispositions prises en commun.
Pour tout renseignement, bilan patrimonial ou étude de cas, contactez MONTBLANC PATRIMMONIUM à l’aide du formulaire de contact situé sur la droite de la page. Une réponse vous sera apportée dans les 24H.